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我想我已经是第三次提到FireEye。这次是因为上周五FireEye正式提交了S1,也就是说,正常情况下,100天以后FireEye就上市交易了。关于这个市值,我们私下里面估计,应该在50亿美刀左右,这个数字除以它的盘子,大概是102M,每股价格应该在40多美刀。08、09年洗牌后那些已经进去、即将进去还有刚进去的人,视股票多少大约都可以换车、换房,或者换老婆了。

    FireEye在大宋并不出名,甚至很多搞网络安全的都不了解FireEye到底做啥,但这不妨碍它成为大辽硅谷第一火的安全类startup公司。个中原由,之前几篇blog我已经详细说过,一言以蔽之,有市场需求有红头文件。对于FireEye,我觉得非常的乐观,甚至我觉得它是下一个有望冲击100亿市值的安全公司,没有之一。关于这个结论,我们是有过一些讨论,简单的说,虽然目前FireEye主要还是网络设备,但相比其它安全厂商,它的主要竞争力在于实时性和有效性上,一旦其拓展到桌面市场,对传统那些杀毒厂商,都是一个巨大的威胁,甚至会造成这一块市场的重新洗牌。另外还有一个移动市场,现在的情况是,所有人都在寻找移动的安全解决方案,但市场给不出一个像样的东西。相比其它的公司,FireEye的优势在于,首先它有良好的口碑,专业解决PC上的APT问题,所以人们倾向于认为它也能解决mobile上的问题;其次它和学术界有着良好的关系,在宣传策略上,特别是抢占政府级别的客户上,比所有的竞争对手都多一个有利的因素;最后是一个先机问题,这基本上是在正确的时间做正确的事情那种,一个行业一旦有一个巨人,就很难容下另外一个,很幸运的是,FireEye做了第一个。所以,单纯的APT解决方案,能支撑50亿的市值,如果一旦涉足桌面和移动设备,很有可能FireEye的市值会超过100亿。

    回头说一下大宋。我觉得大宋的安全startup还是有些看头,譬如维稳的需求显然是巨大的,但这里面关系人脉错综复杂,大批小公司互相死磕,但受限于地域,能养活百十来号人就不错了。当然里面也有年营收两三百万包装上市的,差不多属于笑话。这一块目前看不到一个能一统江湖,所以也就略过。抛开赚这些钱的,在大宋要想通过个人用户和企业用户做起来,不搞流氓手段基本很难,实在要说,我私下猜测安全宝和翰海源现在还值得一去。关于安全宝,说起来看好的原因有点好笑,因为它是创新工场的,而创新工场除了这个,其它的实在太烂,而kf lee是需要成功的,扶起安全宝比扶起其它比如做压缩的要容易很多,起码它有技术有市场。另外,这两个公司目前似乎相对保持较为中立的状态,大宋是这样的,向一方示好,几乎必然会和另外一方成为仇敌,在几颗大树的威压下,一些藤藤蔓蔓的,就选择了一条大腿来抱,短期内是长得快,但一旦大些,非大腿必然会打压,大腿也未必会保,这种例子,实在太多了。

    往大了说,移动和SDN相关的安全,一定会是下一个热点,移动是混战,SDN是大家都不知道怎么做,相比较下,我觉得移动的市场可能会被现有的上市公司抢占,SDN就难说了,得五年以后看。说起移动,我认识很多人,都在搞这个,真正速度快的,有一个叫TrustLook的,已经有产品有客户,就看结果子还是卖苗子了。我猜无论大辽大宋,数得上名字的上市公司,都在忙着接洽各类移动安全startup,谈论收购的事宜。有一个八卦,有人在斯坦福问一老怀疑自己被窃听的某总,大驾光临Palo Alto是买公司还是买房,答曰纯旅游。结合某总以前的各类光荣事迹,得出结论是,其必然是去湾区既买房又买公司的。这里,房子大约可以在redfin.com上结合听声猜号码的方法给猜出来,但公司就难说了,所以我很好奇他觉得下一个增长点在什么地方。

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